Luciano Cesar Cota
Founder
Casado, pai, formado em Direito e pós-graduado em direito civil e empresarial.
Longa trajetória em instituições bancárias e corretoras, expertise em asset alocation e instrumentos de proteção e transmissão patrimonial.
Planejador financeiro com certificação internacional CFP®, recém-formado pela Insper em aspectos jurídicos da gestão patrimonial.
“A minha vivência com cliente de alta renda me fez chegar à conclusão de que o planejamento sucessório e patrimonial, quando feito de forma prévia, consegue manter o que você pode ter de mais valioso, a harmonia familiar a longo prazo.“
Expertise reconhecida no mercado
Com anos de experiência no mercado financeiro e jurídico, aliamos conhecimento técnico em planejamento patrimonial e sucessório com uma visão estratégica voltada para resultados.
Cada cliente é único. Por isso, nossas soluções são projetadas sob medida, respeitando a individualidade de cada patrimônio e os objetivos específicos de cada família.
Ao longo dos anos, ajudamos diversas famílias a protegerem e otimizarem seus patrimônios.
Entendemos que a gestão patrimonial exige discrição e compromisso com a privacidade. Trabalhamos de forma ética e transparente, garantindo que você tenha total confiança em todas as etapas do planejamento.
Nosso objetivo é muito mais do que resolver problemas imediatos. Planejamos para preservar o seu legado e assegurar a harmonia familiar ao longo das gerações.
Entendemos que cada patrimônio é único e que a proteção e transmissão de bens requerem estratégias personalizadas e eficazes. Por isso, oferecemos um portfólio completo de serviços voltados à blindagem patrimonial, sucessão planejada e eficiência tributária, sempre com foco em garantir a continuidade do seu legado e a harmonia familiar.
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A Certificação CFP®
FPSB atualiza os padrões globais do Planejamento Financeiro.
Símbolo de excelência em planejamento financeiro no mundo.
O QUE É?
A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.
